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       一、五矿化工行业外贸总体运行情况及突出特点
       (一)五矿化工行业出口占全国总额比例超过20%,出口拉高全国平均水平0.4个百分点,进口占全国总额近40%,拉低全国平均水平4.9个百分点
       2015年上半年,五矿化工行业进出口总额为5545.8亿美元,占全国进出口总额的29.5%,同比减少17.2%。出口方面,受外需持续低迷,传统竞争优势减弱、部分市场国家货币兑美元大幅度贬值影响,上半年五矿化工行业出口2480.9亿美元,占全国出口总额的23.1%,同比仅增长2.6%,低于去年同期水平,拉高全国平均水平0.4个百分点;进口方面,受国际大宗商品价格大幅下挫影响,上半年五矿化工行业进口3064.9 亿美元,占全国进口总额的37.9%,同比减少28.4%,拉低全国平均水平4.9个百分点。
       (二)五矿化工行业出口以五金建材、化工产品为主,进口以化工产品、矿产品为主
       上半年,五矿化工行业出口中,五金建材占行业出口额的46.3%,增长9.3%。其中五金制品、建筑材料同比增长超过20%,表明全球经济继续呈稳步复苏态势。化工产品出口占行业出口额的32%,其中,石油同比下降22.3%,降幅显著。
       上半年,五矿化工行业出口中,化工产品进口占行业进口额的57.4%,同比减少28.6%,其中,石油同比减少41.1%;矿产品进口占行业进口额的32.5%,同比减少32%,其中,金属矿物、煤焦炭、有色金属同比下降显著,降幅依次为34.1%、49.7%和19%。上述产品的同比减少都是由于大宗商品价格普遍大幅下跌造成。
       (三)美国、韩国、日本、澳大利亚、沙特阿拉伯是五矿化工行业前五大贸易伙伴
       受大宗商品价格大幅下跌影响,我国自前五大贸易伙伴进口额均呈下降态势。其中,自澳大利亚和沙特进口下降明显,美国经济持续复苏,需求明显回升,拉动两国双边贸易额同比实现正增长。
       (四)五矿化工行业出口呈量增价跌态势,进口随价格大幅下挫走低
       上半年,五矿化工行业出口前100种商品(4位代码),出口额增长3.5%,平均价格下降15%,贸易量增长22%。行业出口额的增长由贸易量增长引起,出口前100种商品,出口数量增长达71种。
       上半年,五矿化工行业进口前100种商品(4位代码)进口额减少31.5%,平均价格下滑31.8%,贸易量减少0.8%。进口前100种商品,进口价格普遍下跌,进口价格下跌的有75种,有46种商品下跌幅度超过10%。其中铁矿砂、原油、成品油、液化石油气和煤炭进口价格分别下跌45.9%、45.7%、37.4%、24.3%和19.6%。
       (五)五矿化工行业对“一带一路”国家进出口情况
       上半年,我国对“一带一路”国家(63个)五矿化工行业进出口总额2030亿美元,占我行业进出口总额的63.4%。其中出口883亿美元,占我行业出口总额的35.6%,进口1147亿美元,占行业进口总额的37.5%。
       沙特、俄罗斯、印度、马来西亚和泰国是我国对“一带一路”国家中前五大贸易伙伴。其中,沙特、俄罗斯和印度也是我行业在全球的重要贸易伙伴,分列我行业双边贸易额第五、七和十位。
       我国对“一带一路”国家主要出口商品有五金制品(19%)、建筑陶瓷材料(20%)、黑色金属(钢材、生铁、锰及其制品、)(18.5%)、塑料及制品(6.7%)。主要进口石油(44.5%)、金属矿物及废料(6.8%)、有机 化学品(6.8%)。
       (六)我行业仍然是国外贸易救济调查的重灾区
       上半年,国外对我国发起的所有救济调查案件共37起,涉案金额35亿美元。对我五矿化工类产品发起贸易救济调查案件(原审)共17起,涉案金额17.19亿美元,我五矿化工类案件占案件总数量的45%,涉案金额占比近50%。
       在所有针对五矿化工类产品发起的贸易救济调查中,五矿类案件2起,金额4.24亿美元,化工类案件15起,金额12.95亿美元。案件涉及到美国、欧盟、巴西、墨西哥、哥伦比亚、印度、印尼等10多个国家和地区。
       在贸易救济局的指导下,我会先后组织召开了9次应诉协调会,指导企业开展无损害抗辩等应对工作。
       二、主要商品出口情况
       (一)钢铁出口稳定增长
       钢材是我行业第一大出口商品。上半年,我国出口钢材5240万吨,同比增长27.8%,出口金额325亿美元,同比增长0.1%,出口均价621美元/吨,同比下降21.7%。我国钢材出口呈稳定增长态势,主要原因在于国内钢材市场供大于求,需要通过出口消化产能。由于中国的经济结构转型对房地产市场产生的重大影响,我国钢材需求量有所下降,1—6月我国固定资产投资、房地产开发投资、汽车产销量等同比增速均呈回落态势。而我国钢材产量不断增加,造成钢材市场供需不平衡的矛盾愈加突出。
       (二)轮胎出口受国际贸易保护主义影响
       上半年,我国轮胎出口数量267万吨,同比下降0.2%,出口金额80亿美元,同比下降13.2%,出口平均单价2607美元/吨,同比下降13.0%。美国为我国最大的轮胎出口市场,对美出口约占我对外出口的20%。受美国对我出口轮胎反倾销、反补贴调查影响,我国对美出口轮胎数量呈现下降趋势。1—6月,我国对美国出口轮胎56万吨,同比下降11.9%,出口金额15.0亿美元,同比下降22.3%,出口平均单价2690美元/吨,同比下降18.3%。我国为全球最大的轮胎生产、出口国,但整个行业格局依旧呈现规模小、盈利能力低、抗风险弱、品牌知名度低的特点,在全行业产能过剩、频频遭遇国外贸易保护的不利因素影响下,预计下半年我国轮胎出口仍将同比减少。
       (三)化肥出口快速增长
       上半年,我国化肥出口数量1612万吨,同比增长61.50%,出口金额49.75亿美元,同比增长68.9%。今年以来我国化肥出口数量与金额均呈现快速增长态势,主要是受化肥出口关税政策调整的有利因素影响,我国取消了实施多年的化肥淡旺季出口关税政策,实行全年统一出口关税。预计今年下半年,我国化肥出口仍将保持快速增长态势。出口关税的放开使企业出口更加自由,摆脱淡旺季出口时间的束缚,可以与国际需求衔接,使国内产能得到释放。未来一段时间内随着国际化肥供应量的持续加大,全球化肥市场价格竞争也将愈演愈烈。
       (四)煤炭出口保持低位
       上半年,我国煤炭出口234万吨,同比减少25.9%,出口金额2.48亿美元,同比减少38.3%。我国对煤炭出口实行国营贸易和出口配额管理,目前只有中煤集团等5家企业可以从事出口经营业务。自2009年开始,我国已经由煤炭出口国转为净进口国。近年来,我国煤炭出口数量很少,而且呈快速下降态势,主要原因是国际市场需求低迷,而且国际价格低于国内价格。预计下半年煤炭出口将继续低位运行。
       三、主要商品进口情况
       (一)原油进口稳定增长
       上半年,我国累计进口原油1.63亿吨,同比增长7.5%,进口金额692.8亿美元,同比下降41.7%。进口金额的下降主要受国际油价下挫的影响。石油输出国组织(OPEC)6月5日决定维持产量目标不变的战略保证了我国原油进口供应稳定;另有消息称我国今年预计将有四个地下储备库建成注油,其中青岛的战略储备库已经开始注油,保证了我国原油进口正常储备,随着更多储备库开始注油,中国原油进口量将在下半年继续回升。全球原油供大于求的局面短期内难以改变,而随着伊朗核问题的和解,伊朗石油将进入国际市场,这将使全球原油超供的矛盾更加严重,因此预计国际油价将平稳下行。
       (二)铁矿石进口量小幅下降
       上半年,我国累计进口铁矿石4.5亿吨,同比下降0.9%,累计进口额289亿美元,同比下降45.9%,进口均价63.8美元/吨,同比下降45.5%。上半年铁矿石进口总量出现小幅下降的主要原因是我国钢铁市场基本面未出现明显改观,整体依然低迷,生铁产量减少,导致我国对于铁矿石需求减弱,因而进口量减少。1-6月,我国累计生产生铁3.6亿吨,同比下降2.3%。三季度以来,钢材市场逐渐步入淡季,预计钢材需求仍会进一步减弱,同时考虑到钢厂目前亏损严重,将大面积减产,铁矿石需求将会有所下降。另一方面,从往年数据来看,三季度为矿山发货量的高峰期,因此铁矿石供应量很可能上升。考虑到近期金融市场的大幅波动,铁矿石价格近期也可能剧烈波动,预计2015年全年进口数量将与去年基本持平,保持在9亿吨以上的高位。
       (三)煤炭进口量价齐跌
       上半年,我国累计进口煤炭9987万吨,同比下降37.5%,平均进口价格64美元/吨,同比下降20%。煤炭进口数量大幅下降的主要原因有:一是下游用煤行业煤炭消费下滑,火力发电量、粗钢产量和水泥产量等均出现不同程度下降。二是国内煤炭价格直线下跌,国内海运煤炭运价跌幅较大,导致进口煤炭丧失价格优势。三是煤炭进口关税的实施和进口煤质量检验的加强对煤炭进口造成一定影响。
       四、全年形势研判
       (一)出口方面,今年五矿化工行业出口将有所增长,且增速前高后低,预计全年增长2.8%
       从历史数据来看,五矿化工行业出口增长是靠贸易量增长实现的。分析上半年我行业出口走势,贸易量同比呈逐月增长势头,但平均价格呈下滑势头,且降幅逐月提高。
       另一方面,主要出口商品后期走势情况不一,钢材出口基本呈稳定增长态势、轮胎出口受国际贸易保护主义影响或将减少、化肥出口因全球供应量增大竞争激烈,煤炭出口或低位运行,橡胶出口持续回落。
       通过对1—6月出口和主要商品后期走势分析,预测2015年下半年出口贸易量持续维持目前高速增长的可能性不大。预计后期贸易量增幅将逐月收窄,出口额增幅将随之有所回落。
       (二)进口方面,预计今年进口将显著下滑,且降速前高后低,预计全年减少12%左右
       分析上半年我行业进口额同比走势,受进口价格持续下降影响,行业进口额基本呈下滑走势。主要进口商品中,受平均单价下跌影响,铁矿砂、原油、成品油、液化石油气和煤炭进口额分别下跌46.4%、41.7%、35.2%、16.4%和49.8%。
       另一方面,对主要进口商品的分析显示,后期价格或将继续回落:原油进口价格预计平稳下行,铜进口价格受压震荡,铁矿石受全球供应压力影响保持低位、煤炭将保持小幅下降态势。
       通过对1—6月的数据和主要商品后期走势分析,预计2015年下半年进口价格将持续回落,但降幅将减小,进口额同比降幅将随之有所收窄。
       综合对2015年出口和进口额同比的分析和预测,预计2015年全年我行业进出口总额同比减少8%。
       资料来源:《中国对外贸易促进》
 

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